Программа учебного курса «FOREX: первые шаги»

Бесплатный ознакомительный семинар и цикл лекций для начинающих + практические занятия

Азбука финансовой грамотности

На фоне всеобщего распространения различных финансовых услуг современному человеку просто необходимо ориентироваться в основных инструментах преумножения капитала. В программе семинаров TeleTRADE раскрываются вопросы, касающиеся основ биржевой торговли, экономик ведущих стран, способы прогнозирования курсов валют и стоимости других активов.

Программа семинара и лекций *

* список тем в некоторых регионах может отличаться от приведенного здесь

Тема 1. Вводная

1. Обзор и сегментация мировых финансовых рынков:
   фондовые рынки (акции, облигации), товарно-сырьевые рынки, рынок драгметаллов, рынок производных инструментов (деривативов), валютный рынок FOREX.
2. Общая характеристика рынка FOREX, его особенности и преимущества
   • межбанковский внебиржевой рынок
   • список торгуемых валютных пар
   • круглосуточные торги, сессии
   • участники рынка
   • абсолютный уровень ликвидности
   • глобальный характер рынка, система электронного котирования
   • полное равноправие «бычьего» и «медвежьего» направлений
   • система маржинальной торговли
   • позиции на покупку и продажу (buy, sell)
   • котировки, лоты, спреды, свопы
   • стоимость пункта
   • отсутствие комиссий и проскальзываний
   • отложенные и рыночные ордера
3. Торговые условия и расчёт результатов сделки (формулы и примеры):
   • калькуляция прибыли за год или за месяц на долгосрочном тренде
   • технические внутридневные сделки по тренду, оценка доходности
   • сделки в боковом коридоре, оценка доходности
   • пример сделки на новостях
   • пример сделки на разворотной фигуре
4. Начальные понятия об оценке риска: вероятность разворота тренда, ограничение убытка небольшой фиксированной величиной, возможность разворота сделки и др.
5. Информация о компании: её история, положение на рынке услуг, филиальная сеть, партнёры
6. Список рекомендуемой литературы

Тема 2. Технический анализ

1. Что такое технический анализ, постулаты Доу
2. Виды графиков: бары, свечи, линейные графики, крестики-нолики
3. Рынок на различных тайм-фреймах, система трёх экранов
4. Области поддержки и сопротивления
5. Схема ценовых зон – каркас торговой системы: алгоритмы построения.
6. Тренды, их виды (бычий, медвежий, боковой)
7. Каналы, горизонтальные диапазоны, их взаимодействие
8. Позиции по тренду от трендовой линии и при пробое в сторону тренда
9. Жизненный цикл тренда, ускорение и замедление, цели движения
10. Пробитие трендовой линии, коррекции
11. Критерии истинности пробоя, тестирование уровня
12. Фигуры разворота, фигуры продолжения
13. Торговля в боковом тренде.

Тема 3. Фундаментальный анализ

1. Различия между техническим и фундаментальным подходами. Примеры применения фундаментального анализа в сочетании с техническим анализом.

Тема 4. Заключительная

1. Составление торгового плана: цена входа, стоп-лосс, тейк-профит
2. Сделки по рынку и отложенные ордера, их виды.
3. Методы ограничения финансовых рисков.
4. Торговые тактики:
   • стандартная одиночная позиция
   • перемещение стоп-лосса в положительную область
   • усреднение (добавление) позиций
   • разворот сделки
   • построение «пирамиды»
   • метод Мартингейла
   • локирование
5. Расчёт ценовых коррекций по Фибоначчи.
6. Правила управления капиталом.
7. Психология торговли и мифы рынка.
8. Приглашение на практические занятия.

Курс практических занятий по FOREX *

Продолжительность курса – 2-3 недели

* проходить практические занятия рекомендуется после посещения ознакомительного семинара и цикла лекций для начинающих «FOREX: первые шаги»

1. Знакомство с работой терминала TeleTRADER.
2. Ежедневный анализ основных валютных пар.
3. Составление торговых планов.
4. Ведение демонстрационного счёта.
5. Обсуждение реальных ситуаций на FOREX: прошлые и текущие движения, прогнозы
6. Особенности практического применения изученных методов фундаментального и технического анализа, торговых тактик в условиях реальных ценовых движений.
7. Основы компьютерного анализа:
   • осцилляторы (RSI, MACD, Stochastic и т.д.)
   • трендовые индикаторы (скользящие средние, DMI и т.д.)

Подробное описание курса

• Знакомство с торговым терминалом MetaTrader v4.00 и его возможностями. Список торговых инструментов (валютные пары, золото, нефтяные фьючерсы, CFD на акции американских компаний и биржевые индексы), просмотр истории котировок по основным инструментам. Примеры реакции валютных пар на экономические и политические новости. Построение торговых коридоров и ценовых уровней на графиках. Составление совместных прогнозов. Совершение первых сделок на демонстрационном счёте в режиме реального времени с помощью консультанта или ведущего занятий.
• Торговля по макроэкономическим фундаментальным факторам на примере одного-двух показателей из списка: данные по занятости (Non-farm payrolls), внешнеторговому балансу, инфляции (CPI, PPI), ВВП США, индексам деловой активности (американские ISM, ISM service, Michigan sentiment, Chicago PMI, немецкие IFO и ZEW), притоку иностранного капитала (TICS), показателям продаж и спроса. Самостоятельное совершение практикантами сделок на демонстрационном счёте, в том числе при выходе показателей в режиме он-лайн.
• Примеры движений в прошлом и анализ текущей ситуации на международном валютном рынке FOREX. Зависимость поведения валютного рынка и мировых фондовых площадок. Практическая взаимосвязь между поведением котировок золота, нефти и поведением других рынков. Примеры использования этой взаимосвязи при проведении реальных торговых операций. Самостоятельное совершение практикантами торговых операций в режиме он-лайн. Первоначальный анализ совершённых сделок.
• Развёрнутый анализ сделок, совершённых практикантами на предыдущих занятиях. Применение на практике методов технического анализа и основных торговых тактик. Совершение практикантами самостоятельных сделок с учётом разобранных примеров и накопленного опыта.
• Психологические аспекты трейдинга. Важность понимания себя и своих реакций на события для успешной торговли. Психология дилетанта и профессионального участника рынка. Анализ сделок практикантов с точки зрения материала занятия. Поиск дополнительных резервов для улучшения торговли (индивидуально). Совершение практикантами самостоятельных сделок.
• Федеральная Резервная Система США, Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Японии и центральные банки других стран: роль регулятора на практике, механизмы денежной эмиссии и кредитно-денежная политика. Процентные ставки банков, их влияние на движения финансовых рынков. Проведение регулятором операций на открытом рынке, выпуск и выкуп государственных казначейских обязательств, ипотечных ценных бумаг. Особенности политики ФРС и Центробанков, а также реакции на неё рынков с учётом финансового кризиса. Примеры движений на новостях после заявлений и протоколов представителей ФРС США. Выработка верной тактики действий в таких случаях.
• Самостоятельное совершение сделок практикантами, индивидуальный разбор "полётов". Основные ошибки начинающих трейдеров. Тестирование собственной торговой системы (ТС). Оценка результатов торговли ТС. Оптимизация торговых стратегий - навыки успешной (безубыточной в долгосрочном периоде) торговли.